Özel Bankacılık Hizmetleri Kapsamında Türev Ürünlerin Satışı ve Pazarlanması

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

AMAÇ: Bu eğitimde, private banking kapsamında pazarlama yapan kişilere bankalarda türev ürünlerin pazarlaması sırasında müşterilerin ihtiyaçlarını analiz etme ve pazarın trendlerine göre hareket etme yetisi kazandırmak amaçlanmıştır. Eğitimde, müşterinin risk algısı, piyasadaki trendler, bugün ve gelecekteki kullanılan/kullanılacak ürünlerin pazarlamasında izlenmesi ve dikkat edilmesi gereken konular tüm yönleri ile incelenmektedir. Private müşterilere sunulan Vanilla, Egzotik ya da Yapılandırılmış Türev Ürünlerin risk ve getiri açısından temel özellikleri  incelenmektedir.

• Dünyada ve Türkiye’de Finansal Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
• Müşteri İhtiyaçlarında Yaşanan Gelişmeler ve Değişime Ayak Uydurma
• Yeni Nesil Türevlerle İlgili Fırsat ve Tehlikeler

II. Pirvate Banking İş Akışı ve Diğer Süreçlerinin İncelenmesi

• Genel İş Akışının İncelenmesi
• Müşteri Portföyünün Sınıflanması
• Teminat Yönetminde
  • Standart Teminat Yapısı
  • Ürün Bazında Teminatlandırma
  • Müşteri bazında Teminatlandırma

III. Private Banking’te Kullanılan Ürünler ve Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi

• Müşteri Türleri
• Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  • Fon Fazlasını Değerlendirme
    • Yüksek Kaldıraçlı Ürünler
    • Yüksek Riskili Ürünler
    • Düşük Yada Sınırlı Riskli Ürünler
  • Hedging Amaçlı Ürünler
  • Müşterinin Risk İhtiyacına Göre Ürünlerin ve Hizmet Geliştirme
• Private Bankinde Kullanılan Ürünler
• Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi
• Yeni Müşteri Yaratma ve Mevcut Müşterinin Verimini Artırma

IV. Türev Ürünlerin Çeşitleri ve Temel Özellikleri

• Forward
  • Teminat Yapısı
  • Ürün Özellikleri
  • Güçlü ve Zayıf Yönleri
  • Müşterilerin Forward Ürünlere Bakışı
  • Kar/Zarar Grafiğinin İncelenmesi
• Future
  • Döviz Futuresları
  • Single Stock Futures
  • Endeks Futuresları
  • Vob Teminat Yapısı
  • Güçlü ve Zayıf Yönleri
  • Futures Piyasaların Gelişiminin Türev Piyasalara Olumlu Etkilerinin Değerlendirilmesi
  • Kar/Zarar Grafiğinin İncelenmesi
• Vanilla Opsiyonlar
  • Opsiyon Türleri
  • Call Opsiyon
  • Put Opsiyon
  • Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler
  • Opsiyonların Diğer ürünler ile Birletirilmesi
  • Bullish Piyasa
  • Call & Put Opsiyonlar
• 2. ve 3. Nesil Türevler:
  • En yaygın Kullanılan Exotics Türevler ve Temel Özellikleri
  • En Yaygın kullanılan Structured Productlar ve Temel Özellikleri

V. Finansal Piyalarda Trendler ve Ürün Seçimi

• Finansal Piyalarda Trendler ve Ürün Seçimi
  • Bulish Piyasa Özellikleri ve Ürünler
  • Bearish Piyasa Özellikleri ve Ürünler
  • Yatay Piyasa Özellikleri ve Ürünler

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)